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| Site internet | ||
| Année de lancement | 2014 | 2017 |
| Actionnariat | Crédit Mutuel Ambroise Investisseurs privés | Groupe de protection sociale lyonnais (Apicil), actionnaire majoritaire |
| Encours géré | Près d’un milliard d’euros (2023) | 400 millions d’euros (2023) |
| Prix remportés | Label Excellence 2022 pour les produits d’épargne Meilleur PER Challenges Victoire d’Or pour la gestion pilotée | Top d’Or du meilleur service client en 2021 Top d’Or pour l’assurance-vie en ligne en 2022 Top d’Or 2023 pour le PER |
| Agrément AMF | ✅ | ✅ |
| Partenaires | Assurance-vie : Suravenir Compte-titres/PEA/PER : Crédit Agricole | Generali |
| Produits | Assurance-vie PER PEA Compte-titres Investissement direct (Private Equity) | Assurance-vie PER |
| Dépôt minimal | 1 000 € | 1 000 € si versements mensuels 10 000 € si pas de versements mensuels |
| Cible | Généraliste Grand public | Public un peu plus averti Investisseurs souhaitant une gestion de portefeuille sur mesure |
| Principaux atouts | Acteur historique du robo-advising en France (2014) Produits diversifiés (6) Sécurisation progressive des fonds Frais bas Performance historique intéressante sur la période 2018 – 2022 | Spécialiste de l’assurance-vie (et du PER) Approche sur mesure et personnalisée à chaque client Gestion plus granulaire de l’épargne Sécurisation progressive des fonds Service client au top Frais bas |
Nalo ou Yomoni ? Yomoni ou Nalo ? Une chose est sûre : ces deux pépites françaises dominent le marché des robo-advisors en France !
Vous souhaitez investir dans une assurance-vie, un PER ou un autre produit financier pour faire fructifier votre épargne au-delà des rendements décevants du livret A, du LEP et du PEL ?
On a comparé pour vous Nalo et Yomoni selon 6 critères :
- Le sérieux et la fiabilité ;
- La diversité des produits d’épargne proposés ;
- La personnalisation et les profils de risque ;
- La sécurisation progressive des fonds ;
- Les frais appliqués ;
- Les rendements et les performances sur la période 2018 – 2022.
C’est parti !
Yomoni, Nalo et les autres robo-advisors suscitent l’engouement des Français
C’est simple : près d’un versement d’épargne a été réalisé en gestion pilotée en France en 2021 (derniers chiffres en date de France Assureurs), soit 13 points de plus qu’en 2019.
Pour rappel, la gestion pilotée fait référence à une gestion de portefeuille où les décisions d’investissement sont prises par un « professionnel » pour le compte de son client selon un profil de risque défini à l’avance et des objectifs spécifiques. En clair, c’est un gestionnaire de portefeuille qui s’occupe de faire fructifier votre épargne en accord avec vos attentes.
Et lorsque l’on saupoudre ce concept de gestion pilotée d’une pincée (généreuse) de technologie, notamment l’IA et l’algorithmique, on arrive au chouchou des épargnants français : le robo-advisor, comme Nalo et Yomoni !
Dernier rappel avant de lancer le match Nalo vs. Yomoni : le robo-advisor, c’est un peu un assistant virtuel pour vos investissements. Il mobilise un certain nombre de technologies pour choisir et gérer vos placements pour vous de manière à générer le meilleur rendement en fonction de votre aversion au risque et de vos objectifs de placement. Mais pas de panique : si vous avez des questions ou des préoccupations, il y a de vraies personnes derrière pour vous aider. Et c’est précisément la proposition de valeur de Nalo et Yomoni, deux FinTech françaises qui cartonnent !
✅ 5 raisons d’épargner via Nalo, Yomoni ou tout autre robo-advisor
- Les rendements de l’épargne traditionnelle (Livret A, LEP, PEL) deviennent de moins en moins intéressants ;
- Le robo-advisor rend la gestion de portefeuille accessible à tous, avec des rendements très intéressants et des frais largement inférieurs à ce que facturent les acteurs traditionnels de la bancassurance ;
- En France, les robo-advisors les plus sérieux ont fait leur apparition dans la seconde moitié des années 2010. Nous avons donc le recul nécessaire pour évaluer la courbe des rendements des différents portefeuilles. Et comme vous allez pouvoir le constater, le bilan est (très) positif ;
- Nalo, Yomoni et les autres robo-advisors sont pensés pour les néophytes qui ne s’y connaissent pas forcément en finance de marché. L’interface est ludique et intuitive, et vous permet de tout superviser sans vous prendre la tête ;
- Avec les robo-advisors, vous pouvez diversifier vos sources de revenu et viser des rendements plus intéressants qu’avec les produits d’épargne classiques (en supportant un risque plus élevé, bien entendu).
Yomoni VS Nalo – Critère #1 : le sérieux et la fiabilité
Lorsqu’il s’agit de placer une épargne durement acquise (ou pas), aucune question n’est taboue. C’est pourquoi nous avons choisi de commencer le match Yomoni vs. Nalo par le critère du sérieux et de la fiabilité.
En clair : y a-t-il un risque de confier son argent à l’un de ces deux robo-advisors ? Coupons court à tout suspense : non, vous pouvez confier votre argent à Nalo et/ou Yomoni en toute sécurité. Nous sommes sur des FinTech sérieuses et reconnues par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Aucune arnaque possible. Aucun prélèvement non autorisé ou abusif. Aucune « entourloupe ».
Depuis leur lancement, Yomoni comme Nalo ont donné de très nombreux facteurs de réassurance aux épargnants français :
- Yomoni a vu le jour fin 2014, Nalo a été officiellement lancé en 2017. Les deux FinTech n’ont certes pas l’ancienneté des banques que nous connaissons tous, mais elles sont là depuis assez longtemps pour que l’on puisse évaluer leur sérieux et leur fiabilité.
- Yomoni comme Nalo sont portés par des actionnaires de renom : Crédit Mutuel Arkéa et Amboise (entre autres) pour Yomoni, et le groupe de protection sociale lyonnais Apicil, nouvel actionnaire majoritaire de Nalo depuis mai 2023 (voir la brève de nos confrères de l’Argus de l’Assurance).
- Yomoni gère plus du double de l’encours de Nalo (près d’un milliard d’euros vs. 400 millions d’euros en 2022). Cette différence marquée s’explique par le positionnement des deux Fintech. Yomoni est plutôt sur une offre grand public, tandis que Nalo revendique une proposition de valeur personnalisée et haut de gamme.
- Yomoni comme Nalo ont remporté un certain nombre de prix pour la qualité de leurs services. Label Excellence 2022 pour les produits d’Épargne, Meilleur PER Challenges, Victoire d’Or pour la gestion pilotée pour Yomoni, et Meilleur service client au Top d’Or 2021, Top d’Or 2022 pour l’Assurance vie en ligne ou encore deux Top d’Or 2023 PER pour Nalo.
Même si Yomoni a une petite longueur d’avance avec l’encours géré, nous sommes sur une égalité parfaite : Nalo et Yomoni sont des FinTech sérieuses en qui vous pouvez faire confiance.
🚨 Attention : cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas un risque de perte en capital, comme pour toute solution de gestion de portefeuille.
Yomoni VS Nalo – Critère #2 : la diversité des produits d’épargne proposés
Ici, il n’y a vraiment pas photo. Nalo a opté pour une gamme de produits très resserrée, avec un profil de « spécialiste », tandis que Yomoni vise plus large avec une gamme transversale. Voyons tout cela de plus près.
| Produit | | |
|---|---|---|
| Assurance-vie | ✅ | ✅ |
| PER | ✅ | ✅ |
| PEA | ✅ | ❌ |
| Compte-titres | ✅ | ❌ |
| Investissement direct (Private Equity) | ✅ | ❌ |
Nalo, le spécialiste de l’assurance-vie (et du PER)
Dans son positionnement « personnalisé et haut de gamme », Nalo a choisi de se spécialiser avant tout dans l’assurance-vie, qui est d’ailleurs resté son seul produit entre 2017 et 2022. L’approche a du sens, car le contrat d’assurance-vie est le deuxième placement préféré des français (40.5 %), après le Livret A (80 %) selon la Banque de France.
En octobre 2022, Nalo a lancé un autre produit très attendu, le Plan d’Épargne Retraite (PER), soit un peu plus de trois ans après sa mise en place en France dans le cadre de la loi Pacte. Nalo le propose en trois versions : PER individuel (PERP), PER d’entreprise collectif (PEREC) et le PER d’entreprise obligatoire (PERO).
Vous l’aurez compris : si vous visez autre chose que l’assurance-vie ou le PER, Nalo ne vous donnera pas satisfaction.
➡️ Lire notre avis dédié au robo-advisor Nalo
Yomoni, le robo-advisor généraliste
Yomoni n’a jamais caché son ambition de parler à tous les épargnants, du jeune actif qui souhaite faire fructifier ses maigres économies au rentier fortuné.
C’est pourquoi la FinTech a progressivement diversifié son offre sur deux niveaux : horizontalement, avec 5 produits différents, mais aussi verticalement, avec plusieurs portefeuilles pour un même produit d’épargne.
- Assurance-vie Yomoni, avec un portefeuille Classique, un portefeuille Responsable et un portefeuille Enfant ;
- Le Plan d’Épargne Action (PEA) Yomoni ;
- Le Plan d’Épargne Retraite (PER) Yomoni ;
- Le compte-titres Yomoni, proposé via un portefeuille Classique et un Portefeuille Indépendant ;
- L’investissement direct Yomoni, qui est une offre de Private Equity destinée à une clientèle fortunée.
Sur le critère de la diversification, avantage donc à Yomoni qui vise large et qui s’adresse surtout à monsieur tout le monde.
➡️ Lire notre avis complet sur le robo-advisor Yomoni
📌 A noter : le PEA et le compte-titres sont des offres relativement rares sur le marché français. Yomoni a donc le mérite d’aller chercher des produits qui sortent (un peu) de l’ordinaire dans l’Hexagone.
Mais Nalo parlera plus aux profils initiés et qui veulent prendre des risques, voire opter pour une gestion libre de leur épargne.
Yomoni VS Nalo – Critère #3 : personnalisation et profils de risque
Il n’y a pas vraiment de suspense à ce niveau, car la réponse est dans le positionnement des deux FinTech.
Yomoni, qui vise large, a logiquement choisi de travailler par « canevas » ou « portraits-robots », là où Nalo mise sur la personnalisation « nominative », à l’échelle de chaque client.
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|---|---|---|
| Profils de risques | Standardisés (10 profils types) | Sur mesure |
| Sécurisation progressive des fonds | Oui | Oui |
| Multi-projet | Non, il faut plusieurs contrats | Oui, dans le même contrat |
| Thématiques d’investissement | StandardÉcoresponsable (ISR) | Standard Écoresponsable Sans immobilier Complémentaire au PEA |
Yomoni rationalise son offre autour de profils de risque prédéfinis :
- Yomoni propose 10 profils de risque différents, conçus pour répondre aux besoins d’une large gamme d’investisseurs. Chaque profil correspond à un certain niveau de risque, allant d’un investissement très conservateur à un investissement très risqué ;
- Ces profils de risque sont basés sur une combinaison standardisée d’actifs (actions, obligations, fonds Euro ou monétaire, immobilier…) qui convient à la majorité des investisseurs pour chaque niveau de risque ;
- Quels avantages : ceux qui veulent une approche simple et directe peuvent choisir parmi un ensemble de profils prédéfinis.
Nalo fait dans le sur mesure :
- Nalo va donc au-delà des profils de risque « types » et propose une approche personnalisée pour chaque client. La FinTech se base sur des informations détaillées fournies par le client concernant ses objectifs financiers, sa tolérance au risque et son horizon d’investissement.
- En fonction des réponses et des données fournies, Nalo peut proposer une stratégie d’investissement spécifiquement adaptée à l’individu. Nous sommes donc sur une gestion nominative et granulaire.
- Avantages : cette approche permet une plus grande flexibilité et peut potentiellement offrir de meilleures performances pour certains clients, en particulier ceux dont les besoins ne correspondent pas nécessairement à un profil de risque standard.
📌 Autre point qui a son importance : Nalo vous permet de thématiser vos portefeuilles avec des fonctionnalités assez poussées. La plus intéressante est sans doute celle qui permet d’éviter les foncières cotées, ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont déjà un patrimoine immobilier et qui ne souhaitent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.
Indéniablement, la technologie du robo-advisor de Nalo est plus pointue et permet une gestion fine de l’épargne. Un autre point pour Nalo.
Yomoni VS Nalo – Critère #4 : la sécurisation progressive des fonds
Nous avons été étonnés par une information qui tourne sur la majorité des sites proposant une comparaison entre Yomoni et Nalo au sujet de la sécurisation progressive des fonds. Mais avant, qu’est-ce que la sécurisation progressive des fonds, au juste ?
La sécurisation progressive des fonds est une stratégie d’investissement qui va chercher à protéger progressivement votre capital investi à mesure que l’on se rapproche d’un objectif financier ou d’un horizon de placement déterminé. Concrètement, votre capital sera davantage préservé (et donc moins investi dans des actifs risqués) à mesure que vous vous rapprochez d’une échéance, comme la retraite.
Les plus curieux d’entre vous voudront probablement une petite idée sur le fonctionnement de la chose car après tout, c’est de leur argent qu’il s’agit.
Petite synthèse :
- On commence par déterminer un horizon ou un objectif, comme le financement des études de votre enfant, la retraite ou l’achat d’une maison ;
- Au départ, le robo-advisor va répartir votre capital de manière à favoriser une croissance potentielle, ce qui signifie qu’une plus grande proportion pourrait être investie en actifs plus risqués mais potentiellement plus rentables (les actions, pour dire les choses clairement) ;
- À mesure que l’horizon ou l’objectif approche, la répartition des actifs est progressivement ajustée pour réduire le risque. Le robo-advisor va donc transférer des fonds d’actifs plus risqués vers des actifs plus sûrs, notamment des obligations de haute qualité ou des fonds monétaires ;
- À l’approche de l’échéance (la retraite ou l’achat de la maison par exemple), la majeure partie du portefeuille pourrait être investie dans des actifs à faible risque. Le capital est donc largement préservé et sera disponible pour l’objectif prévu, en temps voulu.
Contrairement à ce que l’on a pu lire un peu partout, Yomoni propose bien ce service. C’est évidemment aussi le cas pour Nalo… c’est juste que Nalo communique davantage dessus.
Voici d’ailleurs la preuve que Yomoni propose bien la sécurisation progressive des fonds, ici par exemple sur un PER, avec un profil dynamique :
Ici, on voit bien que la part des actifs risqués (et donc potentiellement plus lucratifs) se divise par deux (de 90 % à 45 %) lorsque l’on arrive à moins de deux ans de la retraite, qui est l’objectif du PER.
📌 Conclusion : côté gestion des risques, les deux FinTech se valent, même si Nalo propose là encore du sur mesure.
Yomoni VS Nalo – Critère #5 : les frais… qui est le moins cher ?
Yomoni et Nalo revendiquent tous les deux des frais plusieurs fois moins élevés que ceux pratiqués par les acteurs traditionnels de la bancassurance. Et c’est véridique pour plusieurs raisons : l’automatisation, les économies d’échelle, l’absence de locaux (pour les agences), des fonds indiciels de type ETF à faible coût, moins d’intermédiaires, etc.
Mais qui de Yomoni et Nalo a les frais les moins élevés ? Un tableau pour comparer, puis une conclusion à la fin.
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|---|---|---|
| Frais de gestion et mandat | 0.70 % | 0.55 % |
| Frais de sécurisation progressive | 0 | 0 |
| Frais de versement | 0 | 0 |
| Frais des fonds euros | 0.60 % | 0.85 % |
| Frais des unités de compte | 0.20 % à 0.30 % | 0.20 % à 0.30 % |
| Frais de droits d’entrée | 0 | 0 |
| Frais de dossier | 0 | 0 |
| Frais sur versement | 0 | 0 |
| Frais d’arbitrage | 0 | 0 |
| Frais de droit de sortie | 0 | 0 |
| Total annuel des frais | 0.60 % à 1.60 % | 0.85 % à 1.65 % |
La structure des frais est assez comparable, avec des différences sur les frais de gestion et mandat (bizarrement, Yomoni est plus cher que Nalo) et les frais des fonds euros (0.60 % pour Yomoni, 0.85 % pour Nalo).
📌 En définitive, la différence se fait vraiment à la marge. Yomoni n’est donc pas forcément moins cher que Nalo… du moins, pas sur toutes les configurations d’investissement. Il faut donc analyser tout ça au cas par cas, mais une chose est sûre : si votre placement mise massivement sur les fonds euros (et donc avec moins d’unités de compte), Yomoni sera forcément moins cher.
Yomoni VS Nalo – Critère #6 : les rendements
On y arrive ! Comment se comparent les rendements et les performances de Yomoni dans le temps ? On vous a concocté des graphiques pour comparer les performances de trois types de portefeuilles d’assurance-vie :
- Un portefeuille prudent : entre 0 % et 5 % d’Unités de Compte (UC) ;
- Un portefeuille équilibré : entre 50 % et 55 % d’UC ;
- Un profil offensif : entre 90 % et 100 % d’UC.
Comparatif des performances du portefeuille prudent
Ici, on voit clairement que Nalo a eu une année 2019 exceptionnelle, mais Yomoni s’est (vraiment) bien rattrapé en ne chutant pas en 2022. Globalement, Yomoni a une évolution plus linéaire et moins volatile que Nalo sur ce portefeuille précis et sur cette période (2018 – 2022).
Comparatif des performances du portefeuille équilibré.
Sur le profil équilibré, Nalo s’en sort mieux, avec une année faste (2019) fructueuse (16.5 % contre 11 %), et une année 2022 moins catastrophique (-12.7 % contre -18.3 % pour Yomoni).
Comparatif des performances du profil offensif
Le match est serré sur le profil offensif pour la période 2018 – 2022, mais Yomoni a mieux performé en 2020 et 2021, ce qui nous donne un rendement global moyen supérieur sur la période.
Il faut garder à l’esprit que ces conclusions ne sont valables que sous un prisme « historique ». Les courbes ne seront pas forcément prolongées de la même manière dans les années à venir.
Yomoni ou Nalo : le verdict de l’équipe
🤔 Récapitulons nos 6 critères de comparaison entre Yomoni et Nalo :
1. Sérieux et fiabilité
Nalo et Yomoni sont réglementées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), ce qui leur confère un certain degré de sérieux et de crédibilité.
- Yomoni est là bien avant Nalo et gère un encours beaucoup plus important.
- Nalo et Yomoni ont remporté des prix pour la qualité de leurs services.
Les deux FinTech sont fiables et sérieuses.
2. Diversité des produits d’épargne proposés
Nalo est un spécialiste (assurance-vie et PER), Yomoni est un généraliste qui vise un public plus large avec une plus grande variété de produits d’épargne.
3. Personnalisation et profils de risque
Yomoni propose 10 profils de risque standardisés dans lesquels vous allez devoir « vous caser). Nalo adopte une approche sur mesure et personnalisée pour chaque client, avec une gestion plus granulaire de l’épargne.
4. Sécurisation progressive des fonds
Nalo et FinTech proposent des fonctionnalités de sécurisation progressive des fonds. Il s’agit d’une stratégie qui réduit le risque à mesure que l’objectif financier approche.
5. Frais
Les deux robo-advisors ont des frais globalement bas et se différencient sur les frais de gestion et de mandat ainsi que les frais des fonds euros. L’un ou l’autre pourra être moins cher selon la configuration d’investissement.
6. Performances
Sur la base des rendements historiques entre 2018 et 2022, Yomoni s’en sort mieux sur les portefeuilles « Prudent » et « Offensif », notamment avec des pics intéressants en 2019.
Nalo a démontré une performance supérieure pour le portefeuille « Équilibré », notamment lors du pic en 2018 et en minimisant les pertes en 2022.
Après avoir analysé les six critères essentiels, voici nos recommandations :
✅ Optez pour Nalo si :
- Vous cherchez un spécialiste de l’assurance-vie ou du PER ;
- Vous souhaitez une personnalisation poussée, avec une approche sur mesure et une gestion plus granulaire de votre épargne ;
- Vous êtes plutôt équilibré dans votre tolérance au risque. Attention : cette recommandation se base uniquement sur les performances de la période 2018 – 2022.
✅ Optez pour Yomoni si :
- L’expérience et l’encours comptent pour vous. Yomoni est sur le marché depuis plus longtemps que Nalo et gère un volume d’actifs plus conséquent ;
- Vous cherchez une variété de produits d’épargne. En tant que généraliste, Yomoni offre une gamme de produits plus large qui convient à un public plus vaste ;
- Vous êtes prudents ou offensifs dans vos investissements. Là encore, cette recommandation se base sur les rendements historiques sur la période 2018 – 2022.
Rappelons encore une fois qu’aucun choix d’investissement ne devrait être basé uniquement sur des critères passés ou des performances antérieures. Une analyse complète de votre situation financière personnelle, de vos objectifs et de votre tolérance au risque est CAPITALE avant de prendre une décision.